Im 16. Jahrhundert kämpfen Polen und Kosaken gemeinsam gegen die Türken. Dann wird Kosakenführer Taras Bulba (Yul Brynner) von den Polen verraten und zieht sich in die Berge zurück. In Kiew verliebt sich Bulbas Sohn Andrei (Tony Curtis) ausgerechnet in die junge Polin Natalia (Christine Kaufmann). - Farbenprächtiger Abenteuerfilm.