Obwohl der junge Musiker Bobby Shelton eine Menge Talent besitzt6 bleibt der erhoffte Erfolg aus. Also muss Bobby sich und seine Frau Wendy mit kleinen Auftritten durchs Leben bringen - bis ihm eines Tages der Teufel persönlich einen lukrativen Deal vorschlägt: Als Musikagent Harry O. Tophat verspricht er Bobby6 ihm zu einer Karriere als berühmter Rockstar zu verhelfen6 falls ihm dieser seine Seele verpfände. Ahnungslos lässt sich Bobby auf das teuflische Spiel ein.