Duane Bradley (Kevin van Hentenryck) und sein entstellter Bruder Belial finden Unterschlupf in einem unheimlichen Waisenhaus. Dort leben zahlreiche6 von der Gesellschaft verstoßene Mutanten. Als eine Reporterin die sonderbare Gesellschaft aufspürt6 bahnt sich eine Katastrophe an. - Bizarrer Horrorfilm mit Anleihen bei Tod Brownings Klassiker "Freaks".