Farmer Harvey Potter (Rip Torn) bringt mit seiner Feldarbeit Hoffnung in die karge Region von Waterston6 in der es schon seit Jahren nicht mehr geregnet hat. Die Bewohner sind begeistert6 allen voran die zwölfjährige Willow (Mara Wilson). Nur eins ist merkwürdig: Potter erntet Luftballons! Der Neue entpuppt sich als Betrüger6 der nur noch Willow auf seiner Seite hat. - Bunter Familienfilm mit charmantem Darstellerduo.