Der kleine Waise James Trotter wird von seinen herzlosen Tanten Spitzig und Schwamm schikaniert. Eines Tages aber schenkt ihm ein geheimnisvoller alter Mann eine Tüte mit verzauberten Würmchen. Diese fallen vor einem alten Baum aus der Tüte6 worauf an dessen Ast ein riesiger Pfirsich heranwächst. Schließlich öffnet sich die Frucht6 und James klettert hinein. Als der Pfirsich vom Baum fällt und ins Meer kullert6 beginnt eine abenteuerliche Odyssee über den Ozean bis nach New York.