Sultan Schahriar hat es immer noch nicht übers Herz gebracht6 seine junge Frau Scheherazade zu töten. Schahzenan6 der Bruder des Sultans6 plant derweil6 Schahriar das Königreich zu entreißen. Einst hatte er dessen erste Frau geliebt6 jetzt schwört er Rache. Während Schahriar fasziniert Scheherazades Geschichten lauscht6 stellt Schahzenan eine Armee gegen ihn auf. Scheherazade spinnt weiter ihre magischen Geschichten und führt den Sultan durch spannende Abenteuer mit strahlenden Helden6 gemeinen