Frank Sinatra hat es geschafft. Hollywood hat ihn zum Superstar gemacht. Trotz seines Erfolges ist Frank nicht glücklich. Affären6 Depressionen und die Mafia setzen ihm zu. Frank heiratet schließlich Ava Gardner6 doch er kann die schöne Diva nicht wirklich an sich binden. Depressiv und alkoholabhängig geht es beruflich immer weiter bergab. Auch die Ehe mit Mia Farrow endet nicht glücklich.