Der junge Frank Sinatra (Philip Casnoff) wusste schon als Kind6 dass er als Sänger Karriere machen will. Nach Jahren des Tingelns gelingt ihm der Durchbruch mit dem Tommy Dorsey Orchester. Doch mit dem Erfolg kommen die privaten Probleme. Frank entfremdet sich von seiner Frau (Gina Gershon)6 die ihr zweites Kind erwartet. - Von Tochter Tina produzierter schonungsloser Einblick in das Leben des berühmten Entertainers.