Detective Hobbes hat einen psychopathischen Serienkiller zur Strecke gebracht und wohnt dessen Hinrichtung in der Gaskammer bei. Sein Körper mag dabei sterben6 nicht aber sein böser Geist6 der auf einen anderen Menschen übergeht und diesen nun als Mordinstrument nutzt. Hobbes steht vor einem Rätsel - er kann nicht ahnen6 dass der Urdämon Azazel ein Katz-und-Maus-Spiel mit ihm spielt.