Cleveland6 1961: Der Highschool-Schüler Karchy Jonas6 Sohn des ungarischen Einwanderers Dr. Istvan Jonas6 ist ein begeisterter Rockmusik-Fan. Als ihm der skrupellose Diskjockey Billy Magic in seinem lokalen Radiosender einen Job anbietet6 ahnt Karchy nicht6 dass er in einen Sumpf aus Rock´n´Roll6 Sex und Schmiergeldern gerät. Schließlich leitet eine Anklagejury ein Verfahren wegen Bestechung ein - nun steht die Einbürgerung von Karchy und seinem Vater auf dem Spiel.