Nachdem Bandleader Hazy (Hazy Osterwald) ausgebootet wurde6 gründet er mit zwei Freunden eine neue Band. Der Erfolg lässt jedoch auf sich warten. Nicht mal in der Liebe hat der Musiker Glück. Seine Angebetete6 die schöne Marianne (Wery Frydtberg)6 ziert sich. - Biografischer Musikfilm um Hazy Osterwalds Sextett.