Blake Pellarin (William Hurt) kandidiert für das Amt des Gouverneurs in Missouri. In der Endphase des Wahlkampfes taucht unerwartet sein alter Mentor Kimball Mennaker (Nigel Hawthorne) wieder auf. Er will Blake mit homoerotischen Fotos erpressen. Doch beide wissen6 dass auf den Fotos nicht Blake6 sondern dessen Bruder zu sehen ist. - Vielschichtiges Melodram nach Orson Welles´ Drehbuch.