Ritter Navarre (Rutger Hauer) und seine Geliebte Isabeau (Michelle Pfeiffer) wurden vom Bischof von Aquila verflucht: Nachts verwandelt sich Navarre in einen Wolf6 während Isabeau tags die Gestalt eines Falken annimmt. Nur einer kann die beiden erlösen: der alte Mönch Imperius. Doch der hatte Navarre einst verraten. - Bezauberndes Fantasy-Märchen in farbenprächtigen Bildern.