Während der spanischen Inquisition kommt Dichter Cervantes (Peter O´Toole) in den Kerker. Dort spielt er den Mithäftlingen Szenen aus "Don Quixote" vor. Cervantes übernimmt die Titelrolle. Gemeinsam mit seinem Diener Sancho Panza duelliert er sich mit Windmühlen und verteidigt Lady Dulcinea6 deren Part die Prostituierte Aldonza (Sophia Loren) übernimmt. - Aufwändige Verfilmung des gleichnamigen Musicals.