Die populäre englische Sängerin Lili (Julie Andrews) spioniert während des ersten Weltkriegs für die Deutschen. Ihr Auftrag lautet6 den alliierten Fliegermajor Larrabee (Rock Hudson) auszuhorchen. Allerdings verliebt Lili sich wider Willen in ihr Opfer. Und Gefühlswirren und Eifersüchteleien vertragen sich nun mal sehr schlecht mit dem Spionagehandwerk. - Überaus charmante Agentenromanze mit der Musik von Oscar-Preisträger Henry Mancini.