In den Northwest-Territories CDNs6 1931: Als der zurückgezogen in den Wäldern der Rocky Mountains am Yukon-River lebende Trapper Johnson in seiner Hütte überfallen wird6 tötet er einen der Angreifer. Daraufhin macht sich der altersschwache6 alkoholsüchtige Sergeant Ed Millen mürrisch auf den Weg6 um Johnson zu verhören. Als dieser sich weigert mitzukommen6 beginnt eine lange abenteuerliche Verfolgungsjagd zwischen den seelenverwandten6 schweigsamen Männern.