Auf seiner abenteuerlichen Reise durch Argentinien landet der kleine Marco endlich in dem Andendorf Tilcara. Dort erfährt er6 dass seine Mutter vor zwei Jahren an einer Lungenentzündung gestorben sei. Doch kurz darauf begegnet Marco einer Frau6 die seine Mutter sein muss. Aber sie erkennt ihn nicht. Marco gibt nicht auf und folgt ihr.